1927 год. По бескрайним просторам России несётся Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников прячутся агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, готовые на убийство ради заветных бумаг. Среди этой опасной смеси случай сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского агента — двух людей из разных миров.
Их вынужденный союз рождается из необходимости: оба понимают, что в одиночку им не справиться с коварным противником. Постепенно неприязнь сменяется вынужденным уважением, а общая цель заставляет забыть о прошлых разногласиях. Вместе они начинают распутывать паутину интриг, где каждый попутчик может оказаться врагом, а каждая остановка — ловушкой.
