Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где внезапно пересеклись две трагедии. Исчезновение дочери партийного секретаря после дискотеки и жестокое убийство на окраине — два дела, не имеющие видимой связи. Подозреваемый во втором преступлении уже находится под стражей, но улики против него выглядят слишком очевидными, что вызывает у следователя сомнения.
Журов понимает, что за внешним спокойствием провинции скрываются тёмные тайны. Отсутствие свидетелей по делу о пропаже девушки и поспешное обвинение в убийстве настораживают опытного капитана. Ему предстоит распутать этот клубок, где каждое новое открытие ставит под вопрос первоначальные версии следствия.